NABIX AGENT

Автоматизация продаж финансовых продуктов.

Фронт-офисное решение для управляющих компаний

NABIX AGENT

Готовое фронт-офисное решение для для удаленного оформления продаж инвестиционных продуктов, которое позволит полностью автоматизировать продажи.

Агентская сеть

Прямые продажи

Региональная сеть

Агенты физические лица

NABIX Agent разработан в сотрудничестве с управляющими активами и банками и с учетом всех их требований и бизнес-процессов

ЕДИНАЯ платформа для всех каналов продаж

Полностью БЕЗБУМАЖНЫЙ документооборот

Продажа ЛЮБЫХ инвестиционных продуктов

5 МИНУТ занимает оформление клиента

Внедрение NABIX Agent

1

Встреча с менеджером

презентация рабочей версии ПО

2

Выбор подходящего тарифа

5 тарифов для любого бизнеса

3

Подготовка договорной базы

от 2 недель

4

Интеграция

от 3 недель

Агентские продажи
  • Удаленная идентификация
  • Отсутствие бумажного документооборота
  • Полный переход в онлайн
  • Технологичные платформы
  • Автоматизация внутренних процессов
  • Персонализация
  • Расширение сети продаж
  • Оформление заявки на открытие счета клиента (ДУ, ПИФ, ИИС, структурный продукт)
  • Оформление заявки на смену стратегии, вывод средств, обмен и погашение паев
  • Изменение анкетных данных клиента
  • Хранение данных о клиенте и оформленных документов
  • История операций и состав портфеля клиента
  • Упрощенная идентификация клиента через СМЭВ
  • Подписание документов с использованием электронно-цифровой подписи
  • Использование электронной подписи при обмене документами
  • Автоматическая отправка клиенту документов, электронных писем и смс-уведомлений на каждом этапе оформления
  • Создание пользователей с различным уровнем доступа согласно иерархии компании
  • Оформление заявки на открытие счета клиента (ДУ, ПИФ, ИИС, структурный продукт, брокерский счет)
  • Оформление заявки на смену стратегии, вывод средств, обмен и погашение
  • Изменение анкетных данных клиента
  • Подписание документов с использованием электронно-цифровой подписи
  • Упрощенная идентификация клиента o через СМЭВ
  • Использование электронной подписи при обмене документами
  • Автоматическая отправка клиенту документов, электронных писем и смс- уведомлений на каждом этапе оформления
  • Хранение данных о клиенте и оформленных документов
  • История операций и состав портфеля клиента
  • Создание пользователей с различным уровнем доступа согласно иерархии

Почему Nabix Agent?

УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ
CRM у каждого агента позволяет эффективнее работать с клиентом, осуществлять перекрестные продажи.
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
Существенная экономия времени, расходных материалов и логистических издержек. Документы подписываются электронной подписью клиента, менеджера и администратора
НЕ ТРЕБУЕТ ОБУЧЕНИЯ
По отзывам сотрудников банков и УК, программа имеет простой и понятный интерфейс, удобна в использовании и интуитивно понятна.
СКОРОСТЬ
Процесс оформления клиента занимает в среднем 5 минут. Моментальное открытие счета позволяет закрывать сделку в первый же визит клиента.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ
Автоматическая выгрузка аналитических отчетов по заданной форме непосредственно из программы.
ПРОСТОТА ДОСТУПА И БЕЗОПАСНОСТЬ
Возможность оформить клиента в любое время, в любой день, из любой точки. Программа работает через интернет в любом браузере. Все передаваемые данные защищены

В результате вы получите

1
Расширение клиентской базы
  • выход на неограниченное число банков-партнеров
  • онлайн-продажи посредством интернет-ресурсов
  • построение собственной сети продаж на всей территории России без ежедневного документооборота
2
Эффективность Продаж
  • экономия на бумаге, отправке корреспонденции и поддерживающем персонале
  • управление продажами на основе данных из CRM-системы
  • ежедневные обучающие видеотрансляции
3
Лояльность Агентов
  • понятный интерфейс и простое внедрение платформы – решающий фактор при выборе УК в банке
  • отчеты и статистика выгружаются напрямую из платформы
4
Качественное Управление Продажами
  • ежедневная отчетность по продажам для банка-партнера
  • отчеты для УК для анализа эффективности продаж и клиентской базы
Для управляющих компаний мы также предлагаем готовое white-label решение – Личный Кабинет Клиента NABIX Client
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

Кейс

В 2017 году мы внедрили NABIX AGENT на базе Управляющей Компании МДМ для построения сети продаж инвестиционных продуктов через банки-агенты, онлайн и маркетплейсы.

Наши проекты

Заказать демонстрацию ПО NABIX Agent

Заполняя данную форму, Вы соглашаетесь с правилами обработки персональных данных.